Cada vez mais Kensuke se vê envolvido no mundo do ocultismo. Após perder a primeira batalha contra a maligna Yomi, o rapaz se esforça para ficar mais forte e melhorar suas habilidades com a espada Michael 12.
E finalmente Kagura revela o triste passado que envolve a morte de seu pai e a transformação de Yomi em espírito demoníaco. Mas não há tempo para Kensuke consolar a garota, pois a inimiga está começando a executar o plano que poderá destruir toda a cidade!