Em 1966 foi inaugurado o conjunto habitacional Cidade de Deus que acabou se tornando uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. Paulo Lins define o lugar onde passou a infância como neofavela. Baseando-se em pesquisas antropológicas que coletou durante oito anos sobre a criminalidade e as classes populares, o autor faz um painel sobre as transformações sociais que aconteceram no lugar, desde a pequena criminalidade até o domínio do tráfico de drogas.