Raimundo, filho de uma escrava com um português, apesar de ter aparência de homem branco, sofre a violência do preconceito racial da sociedade, principalmente da família de seu tio, que o impede de se casar com a prima Ana Rosa, por quem se apaixonara. Ela também o ama, mas não tem como vencer a oposição da família, que conta com a ajuda de um religioso muito influente na cidade para convencê-la a desistir do casamento.