O homem voador Uma nova ameaça vem do interior da floresta de Darkwood, uma cidade aérea de uma tribo de pigmeus, os fantasmagóricos homens-morcegos. O chefe deles é o grande Marcus, um ex-acrobata dotado de faculdades hipnóticas e que voa com asas especiais feitas de lona. O medo reina na floresta! Tempos depois, Zagor e Chico sobem um rio de canoa e quase são atropelados por um barco fluvial, o Estrela do Rio. Ao subir a bordo para pedir explicações, descobrem que a embarcação é usada para fins ilícitos.