Ernesto chega a São Paulo para fazer mestrado, mas o que ele realmente quer é o título para enfeitar a orelha de seu futuro livro. Num misto de ironia e pragmatismo, ele justifica: escritor precisa de credibilidade. Em sua trajetória, ele conhece um professor por quem nutrirá grande admiração. Mas o estudante se apaixona por Mara, namorada dele. Numa trama ágil e rica em conflitos, O Primeiro Inimigo investiga as inquietações de uma juventude em busca de algo que não sabe ao certo o que seja.