Dois improváveis amigos - um escritor de propaganda política e um doador de sangue profissional - se encontram toda semana para jantar. Durante uma noite de muita bebedeira o escritor narra as histórias que realmente gostaria de escrever. Dentro de sua cabeça, vive um livro não escrito, cheio de personagens intensos, com muito a dizer sobre a verdadeira China.