Ernst Heilborn aportou em terras tupiniquins em 3 de março de 1934. Trazia em sua bagagem roupas, sonhos profissionais e temores quanto a Alemanha, sua terra natal, que elegia Adolf Hitler seu chanceler. É numa rua de Copacabana que Ernst conhece Lisette, filha de uma importante família brasileira, e se apaixona. Mesmo diante de tamanha felicidade, o casal se vê preocupado com as notícias que chegam da Europa. A mãe de Ernst, Elise, e seus familiares vivem os horrores de uma campanha nazista antissemita que avança cada vez mais. Baseado em fatos reais e nas cartas trocadas entre Elise e seu filho e nora, Luís Ernesto Lacombe narra o drama de uma família judia vivendo sob a ascensão e estabelecimento de Hitler e do 3º Reich. Lacombe recria com raro esmero o ambiente, os diálogos e a mentalidade que traçaram aquele instante histórico para os Heilborn. [...]