O cenário é a cidade mineira de Duas Pontes. O palco, o Brasil do começo do século XX. Em "Ópera dos fantoches", de Autran Dourado, há a mentalidade própria de cidade do interior, com preconceitos, crenças, amores arrebatadores. A capacidade de alterar o curso da vida real recai com força nas reflexões de Ismael da Silva Frade. Poeta e funcionário de cartório, ele revela em tom de confidência suas escolhas, covardias, fracassos e a fixação na imagem da irmã morta ao escritor João da Fonseca Nogueira, sob o pretexto de servir de inspiração na criação de um livro.