Julia tem medo de tudo: de coisas que existem, mas também daquelas que estão apenas na sua imaginação. Ela tem até medo de outras crianças. Mesmo que Mamãe e Papai estejam sempre lá para protegê-la, Julia continua com medo. Principalmente à noite, quando vem os horríveis pesadelos. Um dia, ela se depara com uma aranha enorme. Será que Julia será capaz de enfrentar seu medo? Quem poderá ajudá-la?