14 x 21 cm - brochura - 56 págs. - Chapeuzinho Vermelho desvia-se do caminho para a casa da vovó e acaba encontrando um lobo-guará, que, a pedido de Anhangá (o espírito do mal), deveria substituir o lobo mau. Mas o lobo-guará, por mais que se esforce, não consegue fazer grandes maldades e acaba modificando toda a história.