Afonso é um imenso urso que vive esparramado no chão do quarto de Clara. Ele é o melhor amigo da menina. É com ele que ela divide a dor que sente ao perceber que o irmãozinho que acabou de ganhar veio ao mundo para lhe tirar a exclusiva atenção de seus pais. Clara deseja que o bebê desexista e sente-se culpada quando ele adoece e é internado em um hospital. Porém, quando o irmão volta para casa, sadio, ela tem uma grata surpresa.