Beto, menino do interior de São Paulo, na década de 1960, vive os conflitos da adolescência: seu relacionamento com a família, a escola, o grupo de amigos e o cotidiano de uma cidade pequena. Conhece o amor pela primeira vez e se depara com um concorrente que tudo faz para roubar-lhe a namorada. Assim, acaba enfrentando os problemas dos quais tenta fugir. Rejeitando a idéia de continuar em sua cidade e repetir a história de seus pais, Beto vai para São Paulo para lutar por sua sobrevivência e por sua felicidade. Na viagem, um encontro: o seu primeiro amor.