A médica-legista Kay Scarpetta se vê às voltas com um mistério aparentemente sobrenatural quando uma autópsia revela que a vítima foi morta por um lobisomem. Enquanto isso, Kay é obrigada a lidar com a tirânica Diane Bray, a chefe de polícia interinaUma história de terror parece brotar do corpo encontrado num contêiner, no porto de Richmond. Indícios ligam o cadáver ao crime organizado. Mais especificamente, a uma máfia instalada na França, de atuação internacional e profunda influência junto a governantes e outros poderosos. A autópsia realizada pela médica-legista Kay Scarpetta indica que o assassino - conhecido como loup-garou - só pode ser um lobisomem. Mutila pessoas e deixa no local dos crimes cabelos humanos, finos e longos. A sombra do lobisomem paira sobre a história, e a doutora Scarpetta começa a suspeitar que esta será sua primeira aventura sobrenatural. Como se não bastasse a sequência de mortes brutais que apavora a população de Paris, a doutora ainda precisa lidar com sérios problemas políticos e pessoais.