O livro reúne 204 correspondências trocadas entre Mário de Andrade e Pio Lourenço Corrêa durante os anos de 1917 a 1945. As cartas revelam a relação afetiva de Mário de Andrade com Pio Lourenço, fazendeiro que adquiriu por conta própria, grande conhecimento em linguística e ciências naturais. Com notas e textos de Antonio Candido e Gilda de Mello e Souza, a publicação traz ainda um abrangente registro fotográfico de pessoas, lugares e eventos importantes na reconstrução da história comum aos correspondentes.