Johann Wolfgang von Goethe ainda tentava se recuperar de uma ressaca quando recebeu uma difícil missão de seu amigo, o duque Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach. A tarefa - resgatar o suposto herdeiro do trono francês e derrubar Napoleão. Com a ajuda do amigo Friedrich Schiller e do viajado Alexander von Humboldt, Goethe se depara com bonapartistas, monarquistas e românticos, e a viagem torna-se uma perseguição eletrizante pela Alemanha até as profundezas da montanha Kyffhäuser.