A vida do poeta russo Osip Mandelstam e sua oposição declarada ao regime de Stálin têm um clímax em 1934, quando ele escreve um epigrama - uma composição poética de 16 linhas, na qual comparava Stálin a um assassino implacável - e o recita secretamente a um grupo de amigos artistas, o que se torna, para muitos de seus contemporâneos, uma 'sentença de morte'. Seis meses depois o poeta foi preso, morrendo em 1939. Neste romance, Robert Littell alterna as vozes de personagens fictícios e reais como o próprio Mandesltam, sua mulher, e os amigos poetas Boris Pasternak e Anna Akhmatova, recriando o cenário da vida artística, política e proletária da Rússia estalinista.