Mestre em narrar histórias com cores vibrantes e crua realidade, J. W. Rochester resgata, neste seu romance épico, a história de José, filho do patriarca bíblico Jacó, que, em uma reviravolta impressionante, torna-se o  segundo homem mais poderoso do Egito, após ter sido vendido como escravo, pelos próprios irmãos.
Tendo como mestre o caldeu Schebna, José é iniciado nos mistérios dos deuses antigos e na magia das forças ocultas. Médium poderoso, o jovem assimila todo este conhecimento e passa a aplicá-lo em seu próprio benefício, sem se importar a quem feria.
Manipulando forças ocultas, José interpreta o sonho do Faraó sobre os anos futuros de fortuna e escassez e acaba sendo promovido a vice-rei. No exercício dos poderes político e sacerdotal, José não medirá esforços nem recursos para atingir seus objetivos-como o de casar-se com a bela Asnath, filha do sumo-sacerdote, por quem nutre uma paixão.