Publicada em 1857, conta a história de Isaura, uma escrava sedutora que vivia na Paraíba. Isaura fora criada como filha da dona da fazenda onde vivia, recebendo educação de moça branca. No entanto, quando a fazenda passa aos poderes de Leôncio, este começa a assediar a escrava. A esposa de Leôncio abandona-o, mas a tormenta de Isaura continua. Esta foge com seu pai e conhece Álvaro, um homem rico de ideais republicanos que a libertará.