No deserto de Nevada, perto das luzes coloridas e do movimento ininterrupto dos cassinos e hotéis de Las Vegas, o cadáver de uma jovem é encontrado durante a madrugada. O crime choca pela extrema violência que o corpo foi mutilado. O que impressiona muito Romulus Poe, o policial que assume o comando da investigação é que essas eram as características dos crimes violentos cometidos em Las Vegas vinte e cinco anos atrás, quando era criança. O asssassino, que nunca foi identificado, ficou conhecido como Demônio. Poe e sua equipe passam a se dedicar inteiramente à solução do caso, procurando ajuda no passado e até nas lendas dos índios norte-americanos. E, para tornar a busca pelo assassino ainda mais urgente, sob a intrigante lua do deserto, é encontrado o copo de mais uma jovem.