Um filhote de cisne é chocado por uma pata. Por ser diferente, é perseguido e ofendido por todas as outras aves. Um dia, cansado de tanta humilhação, foge do ninho. Durante sua jornada, para em vários lugares, mas é sempre maltratado. Por fim, uma família de camponeses o encontra e o ajuda a superar o inverno. Quando chega a primavera, a família o devolve para o lago, onde abre suas asas e se une a um majestoso bando de cisnes, sendo então reconhecido como o mais belo de todos.