Quando Keitarô estava certo de que havia encontrado a tal garotinha da promessa, e que ela era Naru, ela diz que não poderia ser se não é a Naru, então quem é a garotinha da promessa?
Depois de passarem por muitas situações engraçadas, Keitarô e Naru continuam a viagem dos reprovados. Eles pegam um barco em direção a Kyushu e conhecem uma garota muito estranha, chamada Mitsumi Otohime.