Fugindo das criaturas ratazanas, Espinho e Fone Bone separam-se da Vovó Ben que se embrenha na mata. O pequeno forasteiro e a jovem, ainda atordoada com a revelação de que é princesa do reino de Athéia, retornam, então, a Barrelhaven, agora uma fortaleza murada sob o comando do matreiro Phoney Bone. Sem escrúpulos, o pilantra convenceu todos na aldeia de que é um experiente Matador de Dragões e, portanto, a única esperança do vale. 
Uma obra-prima que já conquistou todos os principais prêmios das HQs entre os quais, os Eisner de Melhor Roteirista/Desenhista e Melhor Publicação de Humor bem como o Harvey de Melhor Quadrinhista em dois anos seguidos