O amor de Efrahim por Íris percorreu os séculos. Mas às vezes o amor esbarra no ódio e no desespero, nas malhas da exagerada ilusão ou da amarga desilusão.
Baltazar, o Rei Mago, é o Instrutor Maior a explicar os velhos caminhos e apontar novos e mais sábios rumos. Um dia as portas da reencarnação deixam passar Dom Pedro I e a Princesa Isabel para novos caminhos de amor: aqueles que alcançam multidões, a lhe propiciar a grande conquista da liberdade social.