Publicado pela primeira vez em 1937, este romance, de um dos mestres da literatura policial americana, conta a história do mirabolante caso de amor entre um cantor de ópera e uma prostituta mexicana.Em "Serenata", a história é narrada em primeira pessoa por John Howard Sharp, cantor de ópera americano que se apaixona por Juana, uma prostituta mexicana. Os primeiros capítulos passados no México colocam em cena um artista em franca decadência, a destilar seus preconceitos ianques contra a cultura local, com uma virulência que a atual sensibilidade politicamente correta teria dificuldade em assimilar. Tais preconceitos, porém, logo mostram sua função estrutural na trama ao estabelecer forte contraponto emocional com a eclosão da súbita e tórrida paixão entre o americano branco e a bela prostituta de ascendência indígena. Mas as coisas começam a se complicar seriamente quando o cantor frustrado resolve levar sua amada para os Estados Unidos, onde retoma sua carreira artística, atingindo fama meteórica nos palcos e no cinema.