Os formandos de Alta Vila estão ansiosos para o baile, mas algo parece estar errado: Ju, Elô e Régis não acreditam nas terríveis visões de Bocão e ignoram o alerta do amigo. Na noite da festa, enquanto todos se divertem, o som cessa de repente, e ninguém mais se move além de Paulinho e Bocão. No meio de todos surge Kaila, uma terrível bruxa com mais de seiscentos anos que os deixa sem saída. Agora eles terão que correr contra o tempo para salvar a vida dos habitantes de Vila Esperança em um jogo misterioso e desconhecido. Um jogo mortal!