Quando a Cidade dos Ferreiros é invadida por um grupo de bárbaros, Hugo se vê na obrigação de ir atrás dos ladrões para recuperar as armas roubadas. Então parte com sua irmã para uma viagem incerta. No caminho, encontra uma misteriosa mulher, um tigre branco e unicórnios. Mas o que Hugo menos esperava é que teria que enfrentar um rei.