O major reformado Policarpo Quaresma é um nacionalista fanático que, por viver fechado em seu gabinete, cercado de muitos livros, acaba fazendo uma imagem totalmente equivocada do Brasil. Certa vez, pensa na oficialização do tupi como língua brasileira. Depois, incorpora-se às tropas do marechal Floriano Peixoto por ocasião da Revolta da Armada, mas tem nova desilusão: o marechal não é o chefe que idealizara e, ao denunciar a crueldade da repressão aos adversários, é detido e jogado numa prisão.O major reformado Policarpo Quaresma é um nacionalista fanático que, por viver fechado em seu gabinete, cercado de muitos livros, acaba fazendo uma imagem totalmente equivocada do Brasil. Certa vez, pensa na oficialização do tupi como língua brasileira. Depois, incorpora-se às tropas do marechal Floriano Peixoto por ocasião da Revolta da Armada, mas tem nova desilusão: o marechal não é o chefe que idealizara e, ao denunciar a crueldade da repressão aos adversários, é detido e jogado numa prisão.