Um rinoceronte com orelhas de abano?! Uma girafa com tromba?! Um leão cinza?! Um pássaro de uma tonelada?! Ou um camaleão com tudo isso - orelhas de abano, tromba, pesando uma tonelada e, ainda, que é cinza e nunca muda de cor?! Não, nada disso. Nem rinoceronte, girafa, leão, pássaro, camaleão ou outro bicho qualquer. Ele é mesmo Teobaldo, 'um elefante forte, bonito, amigão, saudável e inteligente'. Porém, apesar de tantas características positivas, Teobaldo não se sente bem consigo mesmo, não gosta de ser o que é, ele se acha 'grandalhão, desajeitado e sem graça'. Tem início, então, a longa tentativa de Teobaldo em se tornar outro animal. Para ele, ser de qualquer outra espécie é melhor do que ser um elefante. Mas será que Teobaldo vai conseguir se transformar em outro animal?