Numa noite que era para ser só de pesadelos e dores vindas do passado, um romance cheio de química toma forma. Emma cursa Design em Miami e tenta ser uma jovem normal, embora não esteja muito satisfeita com o curso e a vida universitária. Entre festas que não deseja ir e um rapaz que ela tenta evitar, Emma esconde um segredo revelado há alguns anos numa noite em que precisou lutar para salvar sua irmã: ela é uma bruxa e talvez uma má. Com as repercussões daquela noite, Emma deixou sua cidade, mas sua irmã a chama de volta para seu aniversário e ela não consegue se negar a ir. Sem dinheiro para a viagem, acaba aceitando a carona de Andrew, um cara doido por super-heróis e de quem ela vive fugindo. Aprisionados em uma dimensão criada por uma inimiga para torturá-la, Emma deverá proteger Andrew e tentar deixar o passado de uma vez, ainda que este persista em bater à sua porta. [...]