A chegada de um trator e de seu enigmático proprietário precipitam uma cadeia de eventos em uma comunidade irlandesa isolada. Joseph Brennan, que dominava a montanha, vê em Michael Bugler, o exilado que regressa, uma ameaça. Para Breege, a irmã de Joseph, Bugler é um estranho irresistível a cujo magnetismo ela não deve sucumbir por medo de trair seu irmão.