No clima das festas populares do nordeste e dos cortejos de boi-bumbá, as aventuras de Zé e Das Graças, um casal de retirantes, que volta para casa por causa da gravidez da mulher. Na viagem, o encontro com personagens fantásticos. E na hora do nascimento do bebê, a presença de três bois mágicos que trazem como presente o direito que toda criança tem a viver sem pobreza, com educação gratuita e a oportunidade de brincar e se divertir.