Frederico, Angus e Érica foram escolhidos para resgatar Sir Lancelote das garras de Morgana. De olho na recompensa, Mordred, o diretor da Academia dos Exterminadores de Dragões incentiva o grupo a sair em busca do mais bravo dos Cavaleiros. Os jovens cruzam a tenebrosa Floresta Negra e encaram a fúria de antigos inimigos. Com a astúcia de Rubro, o cão farejador, os truques de Zelnoc, o mago, e a ajuda de um troll, eles chegam à propriedade de Morgana. Só que não esperavam encontrar Sir Lancelote tão enfeitiçado. Usando esperteza, o trio tenta reverter os feitiços da bruxa para que o bem possa, mais uma vez vencer o mal. Será que vão conseguir?