Neste conto traduzido e adaptado diretamente do idioma original, o mestre da literatura russa Aleksandr Púchkin conta a história de uma rainha traída por suas irmãs invejosas e exilada em uma ilha mágica com seu filho, o príncipe Guidon. Quando este conhece um cisne encantado que realiza todos os seus desejos, tem início uma fantástica aventura que o levará ao encontro do pai e ao desmascaramento das farsantes. As detalhistas ilustrações de Guenádi Spirin dão o tom grandioso - e maravilhoso - ao clássico.