Em um fechamento de negócios, o empresário Andrew Waldorf recebeu o convite para um misterioso clube secreto num casarão antigo, luxuoso e decadente, onde homens e mulheres realizam suas fantasias sexuais com seus rostos ocultos por enigmáticas máscaras.
A princípio cético, embora curioso, Andrew não imaginava que se veria seduzido por uma linda garota usando máscara azul que, ao fim da noite, desapareceu sem deixar rastro, o deixando obcecado pela ideia de descobrir sua identidade.
Mais de um ano depois e ainda preso àquela obsessão, o destino o faz finalmente encontrá-la num local que jamais poderia sequer imaginar.
A garota da máscara azul do clube de perversão era Melinda Kelly, a inocente babá de seus sobrinhos.
No entanto, o que Andrew pensa ser a descoberta da verdade é apenas uma parte de uma rede de segredos muito bem guardados por Melinda.
Uma verdade oculta que pode destruir toda uma família.