Como embaixador de carreira, Afonso Arinos Filho foi um espectador privilegiado de um dos momentos mais conturbados da história política boliviana. Em três anos, o diplomata presenciou o sofrimento de um país pobre e dependente, a Bolívia, que se viu às voltas com três golpes militares, além de um número incontável de insurreições e assassinatos políticos. Tudo isto somado à influência do narcotráfico, considerando como a única força econômica importante na época naquele país. Afonso Arinos analisa também a política externa adotada pela Argentina e compõe um quadro detalhado das estratégias adotadas pelo Brasil na defesa de seus interesses. O livro é um dos raros relatos em que um embaixador brasileiro expõe o cotidiano de sua ação política, sendo considerado um documento importante sobre os parâmetros da política externa brasileira para a América Latina