A jovem Nancy Astley sai de uma cidadezinha do interior para Londres no final do século XIX para trabalhar como camareira de Kitty Butler, uma dançarina e cantora por quem nutre uma paixão silenciosa desde que a viu se apresentar travestida de homem. Logo as duas se tornam amantes e formam uma dupla nos palcos. Abandonada por seu grande amor, Nancy encontra nas ruas um lugar onde viver suas fantasias, é quando muitas reviravoltas podem acontecer.