Disposto a ficar mais forte e poder ajudar a quem necessitar, Tenma aceita o desafio de encarar um treinamento bastante árduo. Para isso, ele parte para a ilha Kanon, um lugar dominado por um ser denominado de demônio. Ao encontrá-lo, o Cavaleiro de Pégasus implora para ser o seu discípulo, sem imaginar o que o espera pela frente.
Ao mesmo tempo, no Santuário, a Deusa Athena incumbe uma difícil tarefa a Dégel. O Cavaleiro de Aquário terá que ir para Graad Azul, a Terra do Gelo, localizado na Sibéria. A missão tem como objetivo final conseguir um meio de avançar em direção ao céu, onde agora está Hades. Mas ele não irá sozinho e terá como aliado Kardia de Escorpião. Entretanto, a missão será mais difícil do que o imaginado, pois lá eles vão se deparar com um poderoso inimigo.