cidade dos vales, uma pequena cidade habitada por aproximadamente 200 pessoas, longe de qualquer grande matrópole. na maioria das vezes, não consta nos mapas. uma família é acusada de bruxaria e criar uma maldição em forma de um recém-nascido. -queimem as bruxas na fogueira! -o povo grita. anos depois, kate se sente diferente, ouve vozes e vê cenas que desconhece. não sabe nada sobre a família de seu pai, o qual esconde suas origens para dar uma vida normal aquela garota que trouxe para grande cidade como sua filha. o retorno a cidade dos vales traz a tona verdades, magias, paixão e um conflito com mestre elias, o homem que quis matar a maldição.  nem sempre é fácil descobrir que é uma bruxa!