Tiana é uma jovem de Nova Orleans que desde cedo aprendeu que tudo na vida é conquistado com muito suor e trabalho.
Seu maior sonho era abrir um restaurante idealizado por ela e seu pai. Quando Tiana descobre que Príncipe Naveen, um amante do jazz e do ócio, foi transformado em sapo pelo Dr. Facilier, ela tenta ajudá-lo com um beijo, como nos contos de fada, mas as coisas só pioram. É com a ajuda de seus novos amigos, Louis, um jacaré trompetista, e Ray, um vaga-lume apaixonado, que Tiana e Naveen tentarão superar todos os obstáculos e conquistar seu final feliz.