Toda tarde, o menino Ítalo subia as escadas do velho castelo para ver o mundo lá de cima. Um dia, montado num cavalo negro, começa sua longa viagem. Conhece a cidade Cristalina, encontra sereias, sacis, duendes... No fim de tudo, a descoberta: "A viagem mais para fora é a viagem mais para dentro"...