Tabira e Japi são dois indígenas de tribos diferentes, que se apaixonam e provocam por isso uma guerra entre seus povos. Fugindo das perseguições, eles acabam sendo levados por dois religiosos, Padre Pedro e Padre Felipe, a viverem na cidade. Aí, muitos fatores provocam a separação do casal nativo e o conseqüente reajuste promovido pelo Plano Espirital para que ambos resgatem débitos assumidos.
Tentando ajudá-los, os dois padres procuram um espírita, o Alferes, que os inicia no Espiritismo e lhes faz importantes revelações.
Por fim, apesar das muitas tentativas, os dois índios não conseguem atingir suas metas e a Lei de Ação e Reação entra em vigor, inexorável.